世界アパレル専門店売上ランキング２０１７ トップ１０

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　世界の大手アパレル専門店各社の２０１７年度の売上高や利益などをまとめる機会ができましたので、毎年恒例になりました売上高のランキングＴＯＰ１０を共有させていただきます。

　円建て比較にあたり、為替レートは2018年1月末の　€＝135円、スウェーデンクローナ＝13.8円、US＄＝108.8円、英国￡＝153.9円で換算しています。
　
　尚、7位のC&Aのみ２０１７年決算が入手できませんでしたので Deloitte Global Powers of Retailing２０１８と２０１７を参考にした２０１６年度の売上高を表示しています。

順位	社名	本社;決算期	売上高	前年増減	営業利益	営業利益率	期末店舗数	基幹業態
1位	インディテックス	（西;2018.1期）	3兆4203億円	8.7%	5823億円	17.0%	7475	ZARA
2位	H&M	（瑞;2017.11期）	2兆7600億円	4.0%	2838億円	10.3%	4739	H&M
3位	ファーストリテイリング	（日;2017.8期）	1兆8619億円	4.2%	1764億円	9.5%	3294	UNIQLO
4位	GAP	（米;2018.1期）	1兆7248億円	2.2%	1609億円	9.3%	3594	OLD NAVY
5位	Lブランズ	（米;2018.1期）	1兆3742億円	0.5%	1879億円	13.7%	3075	Victoria's Secret
6位	プライマーク	（愛;2017.9期）	1兆0854億円	18.6%	1131億円	10.4%	345	Primark
7位	C&A ヨーロッパ	（独;2017.2期）	8390億円	-3.1%	非公開	非公開	1575	C&A
8位	アセナリテール	（米;2017.7期）	7234億円	-4.9%	-142億円	赤字	4807	Ann Taylor	Justice
9位	ネクスト	（英;2018.1期）	6241億円	-1.0%	1169億円	18.7%	528	NEXT
10位	しまむら	（日;2018.2期）	5651億円	-0.1%	428億円	7.6%	2145	しまむら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
備考-米TJMaxx、Ross のオフプライスストア2社は、売上規模でトップ１０に入る規模ですが、メーカーや専門店が放出した過剰在庫を販売する二次流通マーケットのため除外しました。また、中国で拡大を続け、売上規模では９位あたりに位置すると目されるＥ．ＬａｎｄＷｏｒｌｄ（韓国）は売上規模以外の実態が掴めないため除外しました。

以下　ランキングに対する解説です。

　１位のインディテックスグループは９%増収、７%営業増益、と着実な増収増益。ローカル通貨ベースでの伸び率は１０％の増収１２％の増益だったようです。（以下利益は営業利益を指します）。

　進出国を１か国増やし９４か国とし、グローバル展開を続けながら、この１年は特に香港、トルコ、メキシコに数多く出店したようです。

　一方、スペイン、中国はスクラップ＆ビルドを進めているようです。

　また、ここ数年、ZARAが過去において手薄だったアメリカへの出店を強めているのも気になります。（ここ４年で８７店舗へ倍増しました）

　初めて明かしたオンライン売上構成比は１０％（展開国では１２％）、前年比は４１％増、既存店売上高もトップ１０企業の中でダントツの５％増でした。

　２位のH&Mは４％の増収、１４％の減益に終わりました。

　Ｈ＆Ｍの減益は２年連続、営業利益率も１０％の水準にまで落ちています。

　同社は同期も中国、アメリカへ集中して３８８店舗も出店をしましたが、

　店舗数を増やしたほど売上は伸びず、

　トップ１０企業の他社は既存店のスクラップ＆ビルドを行って店舗の純増数は鈍化しているにも変わらず、積極出店が裏目に出たようです。

　後述するプライマークの躍進やイギリスのウルトラファストファッション系ＥＣサイト達にシェアを奪われているようです。デジタル戦略への遅れが業績に表われていることはＨ＆ＭのＣＥＯ自身も認めています。

　３位はファーストリテイリング。４%増収も３８%増益、営業利益率９．５％と復調しました。

　国内ユニクロ事業の回復、海外ユニクロ事業の好調が要因で、営業利益率も国内１１．８％に対して海外１０．３％と海外も相当稼ぐ力がついて来ましたね。

　その後の２０１８年上半期では、ユニクロの海外の売上は国内を上回り・・・

　営業利益の構成比が逆転するのも時間の問題。

　いよいよユニクロは国内事業一本打法から、海外で稼ぐブランドへの脱皮を果たしたと言えるのではないでしょうか？

　４位のGAPは米国内のＧＡＰおよびバナリパの不採算店舗の大量整理にメドがついたようで、２%の増収、２４％の増益とこちらも復調。　

　ただ、日本から撤退したＯＬＤ　ＮＡＶＹが北米において１ブランドで気を吐いている感が否めません。

　また、久々に同社の米国内売上比率を見ましたが・・・

　８０％と年々ドメスティック比率が高まっています。かつて世界一だったＧＡＰとて、アメリカのチェーン店は海外で通用しづらい？というジンクスを覆すことはできなかったのでしょうか。
　
　５位のＬブランズは０．５%の微増収も１３％の大幅減益。

　ビューティ部門＝バス＆ボディワークスは引き続き好調だったようですが、

　基幹ブランド　ヴィクトリアシークレットが政策的に水着とアパレルの販売を中止したのが減益要因で、

　同社はランジェリーのＭＤ改革も含めてこの結果は織り込み済みとしています。

　６位以下に関しては・・・

　６位に浮上したプライマークはいよいよ年商１兆超え。

　１９％の増収、７％の増益、１０％の営業利益率と、インディテックスに次ぐ好業績企業と言えそうです。世界ランクトップ５入りも時間の問題でしょう。

　昨年夏にロンドンでプライマークの新しい旗艦店（オックスフォードストリートの東側の店）を視察しましたが・・・

　同ストリート　西側の旧旗艦店と比べるとわかりますが、一皮むけておしゃれで、選びやすい店舗が印象的で、進化のほどを感じました。　特に、ロンドンハイストリートでＨ＆Ｍを苦しめている様子が感じられます。

　同社は２０１５年にアメリカ進出を果たしていますが、こちらの方はまだ試行錯誤状態のようです。

　９位のネクストは既存店のスクラップ＆ビルトと高いＥＣ売上比率（４０％超）で、これまで堅調な売上高と高い営業利益率を保って来ましたが・・・

　いよいよ踊り場を迎えているようです。

　同社の戦略は欧米日など成熟マーケットにおけるチェーン店の生き残り策のお手本になるかと期待をしていたのですが・・・　１０％近い既存店の減収は痛いです。

　世界のファッション流通の最激戦地、イギリス、ロンドンでは日本以上の熾烈な勝ち残り競争が繰り広げられているようです。

　さて、

　今回のＴＯＰ１０を見渡すと大きな増収、増益を達成したのはインディテックス、プライマークの２社です。

　また、ファーストリテイリングとＧＡＰの利益の復調も見て取れます。

　一方、これまで　高い利益率を上げながらポストファストファッション時代に勝ち残る施策のいくつかの選択肢として注目して来た、

　ビューティ部門を強化する米Ｌブランズ、

　クリック&コレクトを中心にオムニチャネルとそのプラットホームづくりに力を入れて来た英ＮＥＸＴ

の２社が今踊り場を迎えています。

　ここ数年着実に伸ばしているZARAとプライマークから見習うべきことは２点あると思います。

　まずひとつは、

　目の届く近隣国と人件費の安価な国をバランスよく使い分けるハイブリッド型生産　です。

　３年連続で申し上げる話になりますが・・・

　長いリードタイムをかけて低賃金の国においてローコストで商品をつくり、

　つくったものを売り切るビジネスモデルはリスクが大きく（売上は上がるが利益をコントロールしづらい）、

　そういったグローバル資本主義的なビジネスモデルが「限界」に近づきつつあります。

　ここ数年のＨ＆Ｍの様子は、まさにその反面教師的な姿かも知れません。

　一方、見習うべきはＺＡＲＡのインディテックス社の近隣国とアジア生産を組み合わせるハイブリッド生産です。

　超低価格のプライマークも、かつての反省を活かし、トルコや東欧などの近隣国　短サイクル生産とベトナム中国バングラデシュの中長期生産を併用して成果を上げているようです。

　そして、そんなサプライチェーン改革と同時に進めなければならないもうひとつのチャレンジは

　ストアとオンラインの完全統合への道　です。

○　アプリによる来店前の顧客とのコミュニケーション

○　クリック＆コレクト（オンライン注文の店舗受け取り）、

○　スキャン＆バイ（店舗からのオンライン注文）

など、

　いわゆるオムニチャネル戦略に関してもZARAのインディテックスが半歩先を行っています。

　２０１８年はファストファッションからスマートショッピングの時代への大転換点。
　
　急成長しているからと言っても、プライマークのような更なる低価格路線を追及しても大資本には到底敵いませんので・・・

　ZARAの一連の取り組みを見習い、顧客の購買行動の変化に柔軟に対応できるサプライチェーンとオンラインの体制を早期に整えたいところです。

　執筆： ディマンドワークス代表 齊藤孝浩

　【おススメ本】

　アパレルビジネスの特性も、世界のファッション流通マーケットも・・・ベーシックのユニクロとトレンドファッションのZARAを比較すれば　よりわかりやすくなる！
　

　「ユニクロ対ZARA」 2018年アップデート文庫本

いつもお読み頂きありがとうございます。

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